SERCOR Group
Le fonds ALTERITAS Quant Blue Chip permet aux investisseurs de bénéficier d’une stratégie d’actions liquides équilibrée qui couvre 28 % de la capitalisation de MSCI World. Notre objectif est une croissance du capital à long terme avec une volatilité et des baisses plus faibles que l’indice MSCI World.
Un processus quantitatif est utilisé pour sélectionner 60 actions de premier ordre dans un univers composé de 23 pays et de 1600 actions. Seules les actions ayant une capitalisation boursière d’au moins 20 milliards de dollars US, des chiffres clés solides, une dynamique positive à long terme, une liquidité élevée, une position de marché solide et des critères de durabilité rigoureux sont sélectionnés. Comme dans le cas d’une équipe de football, la performance quantifiable de l’équipe est priorisée par rapport à la performance individuelle d’un seul titre de premier ordre pour la sélection finale, ce qui entraîne une baisse de la volatilité et des retraits pour le portefeuille.
Le modèle EVENT utilise les prix du marché pour analyser la probabilité d’une surprise du marché positive lorsque des chiffres trimestriels sont publiés, générant ainsi un signal d’achat à court terme. L'action est vendue à nouveau lorsque les chiffres clés de l’entreprise sont annoncés.
Une gestion étendue des risques, basée sur 6 modèles différents, fournit des signaux de couverture sélective pour la protection pendant les périodes de marché négatives.
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